聊聊汽车人
来源:雪球网
发布时间：2023-07-05 21:12:23
机器人和汽车人自动驾驶的炒作本质上都是AI的延伸
(资料图)
这一波AI的调整我觉得是中级调整
在中报压力下
板块性的大行情没那么容易归来
但是AI我也没有全部放弃
依然保留了AI办公和AI医疗期权多单
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很多人不看好是因为汽车产销量到了天花板单从产销量的角度确实如此
但是忽略了两个问题：第一：新能源车时代国产化率的持续提高虽然总销量不变但是国产车在持续抢夺合资车、进口车的份额第二：新能源车由于动力来源变成了电力带来的智能化改变比如大屏化、自动驾驶、智能座舱等这些都对电力供给提出高需求这也是新能源车对于燃油车降维打击的核心所在
一部分零部件逐渐淘汰
而另一部分零部件渗透率逐步提升
就比如有些公司年营收9亿
但是堆积了135亿的订单
当一个行业产生变革时
必然是几家欢乐几家愁
所以下图所示的从汽车产销变化来判断行情有失偏颇
目前是汽车人第一波高潮后分歧阶段
那么有业绩预期的汽车人可能会逐步走出来
拭目以待
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